In Australia anilor 1970, viata lui Grace este tulburata de nenorociri si pierderi. Dupa ce mama lor moare in timpul sarcinii, ea si fratele ei geaman, Gilbert, sunt crescuti de fostul lor tata jongler, paraplegic-alcoolic, Percy. In ciuda unei vieti pline de dragoste, tragedia loveste din nou cand Percy moare in somn. Fratii sunt separati cu forta si impinsi in case separate.